整体方法
三字诀
永恒的三字诀–问听记。
刚接触调研，可能觉得记是最困难的。一般带新人，也是让他从记开始。客户讲了很多，到底记什么。客户讲的很快，记不过来等等。建议开始调研的时候带上纸笔，这种时候写字反而可能比打字快。然后可以开启录音，记不清的（先记录个时间）可以回去再听。
经历个一两次，会知道问是最困难的。调研的过程，基本就是一问一答，基于已有的知识和听到甲方的回答进行提问。整体的节奏被提问人员控制，只有自己感觉获取足够多的信息，能将业务流程串联起来，足够输出需求规格，才会停止发问。建议在问完一个大的问题后，提出归纳类问题“那我说下我目前关于X的理解，看看对不对”。这样才能确保你的信息是足够的，且甲乙双方的认知是统一的。
这里要特别强调下——少一点套路。项目调研往往，过于期望“引导”客户。无论你在这行混了多少年，奋斗在企业营销一线的才是专家。即便同行业规模类似的企业，渠道的模式和具体的玩法上都会有差异。所以不要尝试从业务合理性上去否决诉求，最多只能是技术代价比较高（技术无法实现的，请直接否决掉）。能做的引导，是保证实现目标的前提下，往现有产品靠拢，选择简单的实现方式。
5W1H分析法
这个是很成熟的方法不做展开，简介如下：
需求调研过程中，往往会出现甲方问诸如“列表页面，要有标签或Icon区分出来XX信息”这种问题。这其实是跨阶段了，需求调研阶段要解决的是业务是什么，为什么这么做，怎么协作完成。怎么设计UI页面，那是后面原型验证&解决方案阶段的事情。
遇到这种情况，调研人员不能简单考虑可行性，要先内心自问：
为什么要区分？
不区分有什么影响吗？
为什么在这里区分？
是不是可以在其他地方区分？
如果自己无法回答，要问清楚为止，再给出自己的方案进行协商。如果可以回答，倒是可以简单的说“OK，这个我们到时候会有的”。
业务捕获
业务捕获分为三块，分别是组织架构、业务架构和业务实务。这里面有非常繁杂的逻辑，就列一些要点大纲，不做展开。
组织架构
先讲组织架构，这个基本上最核心的。而绝大部分人员脑海中，组织结构图就是一棵树。导致甲方给的资料是这样，乙方提供的系统也是如此。
实际在营销CRM系统中，至少要被拆分为两棵树。一颗是企业的机构树，企业下面分了多少个部门。
另一颗是各部门的树，继续分拆。这样能实现，财务部老总看到所有营销部门的销售数据，财务部某个财务主管看到营销部南方战区的销售数据。组织架构基本和权限设计绑定，是CRM系统的基石，要仔细考虑。
业务架构
业务架构，一般细分为部门业务和岗位设置。关于部门业务，需要注意以下几点：
- 哪些部门和项目相关
- 这些部门各自分管哪一块，怎么考核
- 对照的职责是否都在系统上落实，工作流全部跑通
- 了解推力和阻力，尽量让每个部门都有所获益
- 各组织节点，部门设置是否一致。或者整体职责是否一致，只是有所合并拆分（最怕遗漏了某个部门，而且这个部分流程全部特殊）
关于岗位设置，从下述的几个方面提问：
- 岗位的大概目标，考核的大概方法（KPI）
- 岗位间的协作和上下级关系
- 哪些岗位需要对外（区分内外勤人员）
- 哪些岗位会启动新流程
- 各层次岗位是否能统一
- 是否出现一人多岗的情况（业务人员兼主管是很常见的）
- 是否已有内部系统编码，领导是否要显示最前面
这里面，强调下岗位的问题。如果一人多岗，会影响整体系统的设计，尤其是权限那块。
业务实务
岗责清单，会细分为岗责清单和业务表单。
岗责清单，即每个岗位的职责，注意事项如下：
岗位的具体职责
什么时候履行职责，是事件触发，还是时间触发（如月底做报表）
工作的要求，时间节点限制、质量要求
工作成果如何提交，是否有工作报告，有没有统计诉求
经手哪些数据
向哪些对象汇报，这涉及到数据、流程
业务表单，即实际业务发生中录入信息or统计信息。需要注意以下几点：
编号
分类（归档的，审批流转的，自动产生的，创建的）
旧数据如何处理（同比环比的问题）
具体字段和内容
涉及的流程（多节点流转的审批流？还是单步审批）
节假日处理
请假的处理（替班？）
业务周期（晚上繁忙？）
统计周期（日报表、周报表、月报表）
技术捕获
技术捕获，主要是技术层面的诉求，也存在很大的风险。
遗留系统方面，注意以下三点：
- 是否并存，并存到何时，职责切分
- 能否替代，替代节奏和方案
- 数据能否迁移，迁移方案
外部系统方面，注意以下4点：
- 是否并存
- 能否替代
- 接口
- 数据
剩下的是一些非功能性需求，一般有：
- 可靠性
- 可用性（注意体验）
- 有效性
- 可移植性
调研汇报
调研节奏普遍较快，密集的1-2周。调研人员每天晚上就是写会议纪要以及跟进问题，很少时间进行需求设计。再加上项目人员一般设计能力有限（大部分项目经理是axure略懂而已），需要请求总部资源，调研结束后一般就回总部。然后1-2周进行需求设计输出原型，项目经理配合产品出解决方案。
但是这个阶段有个空窗期，且搜集信息未得到确认。最好联系甲方项目经理，组织部分干系人，进行需求调研汇报。汇报的内容主要包含：
- 组织架构图
- 分部门的岗责清单（Excel）
- 重点业务流程&审批流程梳理（Visio）
- 核心业务原型图（axure）
